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Comment ça marche

L’ajout d’un client à votre dashboard est automatique dès lors que celui-ci enregistre ses informations pour la sécurisation de caution.

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Ajout automatique d’un nouveau client

Quand vous envoyez un mail ou présentez un QR code au client pour sécuriser la caution, ses données personnelles sont collectées et le client est automatiquement ajouté à votre dashboard.

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Archiver un client

  1. Cliquez sur Clients dans la navigation principale.
  2. Cliquez sur le client que vous souhaitez supprimer du système
  3. Faites défiler l’écran jusqu’en bas et cliquez sur Archiver.
Vous pouvez sélectionner plusieurs clients que vous souhaitez supprimer en cliquant sur la **case à cocher **à gauche de leur nom. Cliquez ensuite sur le bouton Archiver.

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Types

Vous aurez la possibilité de créer 2 types de client au sein de votre dashboard :
  • Particulier
  • Professionel
Pour les professionnels, vous devez ajouter le nom de l’entreprise et un numéro de SIREN. Vous avez la possibilité d’ajouter un numéro de TVA.

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Suivi de l’activité

Dans le dashboard Clients, vous pouvez consulter l’activité de vos clients liée aux cautions.
  • Nombre d’opérations de cautions réalisées
  • Montant total des dépenses
  • Historique des opérations (montant et date de chaque opération)
  • Date de création
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